公積金住房貸款證券化破冰 首單發(fā)行69.63億
發(fā)布時間：2015-12-22 來源：解放日報 編輯：史良
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摘要：近日，全國銀行間市場首單公積金個人住房貸款資產(chǎn)證券化項目在滬落地。項目由上海市公積金管理中心發(fā)起，浦發(fā)銀行擔(dān)任獨家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發(fā)行總規(guī)模69.63億元。
項目包含“滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產(chǎn)支持證券”1號和2號兩只產(chǎn)品，分別涉及4745筆和21609筆貸款，單筆貸款平均本金余額分別為43.91萬元和23.61萬元。該項目開創(chuàng)公積金個人住房貸款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)開展證券化業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作模式，實現(xiàn)公積金個人住房貸款資產(chǎn)的完全出表，并在不設(shè)置贖回條款的情況下實現(xiàn)較好的資產(chǎn)支持證券信用增級，優(yōu)先檔證券評級為AAA，在拓寬公積金中心融資渠道的同時，較好地實現(xiàn)低成本市場化融資。
項目受到銀行間市場機(jī)構(gòu)投資人熱捧，全場超額認(rèn)購1.94倍。項目募集資金將全部用于住房公積金個人住房貸款的再投放，進(jìn)一步釋放公積金制度紅利。
