港股房企新年掀起發(fā)債融資潮樓市集體亢奮

2013-01-25 來源：0352房網(wǎng) 編輯：安靜

摘要：恒大地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、雅居樂、碧桂園、世茂房地產(chǎn)等多家在港上市的房企巨頭相繼宣布了海外融資計劃，而所籌集大部分資金都將用于增加土地儲備。

　　港股房企新年掀起發(fā)債融資潮

　　中國大型房地產(chǎn)商在2013年一開始就表現(xiàn)出了“集體亢奮”的姿態(tài)。

　　在剛剛過去的短短半個月時間里，包括恒大地產(chǎn)（03333.HK）、富力地產(chǎn)（02777.HK）、越秀地產(chǎn)（00123.HK）、雅居樂（03383.HK）、碧桂園（02007.HK）、世茂房地產(chǎn)（00813.HK）等多家在港上市的房企巨頭相繼宣布了海外融資計劃。

　　1月17日，恒大地產(chǎn)宣布向市場配售10億股，每股配售價4.35港元，共計籌資43.5億港元（約合5.6億美元）。恒大之前，已經(jīng)有多家港股地產(chǎn)商選擇發(fā)債融資。1月16日，富力地產(chǎn)則公告表示，全資附屬公司彩富控股有限公司作為發(fā)行人將發(fā)行票據(jù)，根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優(yōu)先票據(jù)。

　　富力地產(chǎn)公告同日，越秀地產(chǎn)與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此越秀地產(chǎn)將發(fā)行3.5億美元2018年到期、利率3.25%的票據(jù)及5億美元2023年到期、利率4.50%的票據(jù)。同一日，上海實業(yè)控股也在當(dāng)日宣布，將發(fā)行可換股債券總本金額為39億港元（約5億美元），發(fā)行價為可換股債券本金額的100.00%。

　　而在1月11日，另一家港股房企雅居樂也發(fā)行7億美元的次級永久資本證券。1月9日，世茂房地產(chǎn)亦發(fā)行了的7年期8億美元債券，票面利率6.625%，可謂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行利率最低，超額認(rèn)購達(dá)27倍。

　　事實上，公告了融資計劃的大型房企遠(yuǎn)不止這幾家。1月初，去年躋身房企20強(qiáng)的港股房企佳兆業(yè)公布將發(fā)行于2020年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)。另一家廣東房企巨頭碧桂園則宣布，今年將發(fā)行7.5億美元、息率為7.5%、于2023年到期的優(yōu)先票據(jù)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，剛開始的2013年僅上述幾家房企的融資額就已經(jīng)達(dá)到50.6億美元。這還不包括此前完成在香港資本市場IPO的旭輝集團(tuán)（00884.HK）、江蘇新城（01030.HK）、金輪天地（01232.HK）等房地產(chǎn)開發(fā)商。

　　1月16日在香港掛牌上市的江蘇金輪天地，成為今年首個成功在港IPO的內(nèi)地房企。旭輝控股集團(tuán)則搶先于去年11月23日登陸港交所，募集資金約15.3億港元，成為2012年以來首家登陸香港資本市場的內(nèi)地房企。2012年11月29日，江蘇新城地產(chǎn)也完成了港股上市，募集資金約18.96億港元。

　　積極搭建境外融資平臺的內(nèi)地房企遠(yuǎn)不止這些。綠地集團(tuán)近日宣布，將分拆酒店集團(tuán)和海外業(yè)務(wù)赴港上市。而房企龍頭老大萬科地產(chǎn)則在收購了南聯(lián)地產(chǎn)之后，公布了B轉(zhuǎn)H股方案，再次搭建一個境外融資平臺。瑞安房地產(chǎn)也公布計劃，將分拆新天地赴港上市。

　　去年業(yè)績超預(yù)期大房企調(diào)高目標(biāo)

　　2012年，是樓市調(diào)控繼續(xù)深入發(fā)力的一年。但在剛需支撐下，2012年商品房銷售整體回暖。大型龍頭房企依賴自身資金優(yōu)勢“以價換量”，銷售業(yè)績大幅提升；與此同時，中小房企在資金壓力下“斷臂求生”，轉(zhuǎn)讓股權(quán)，房地產(chǎn)市場業(yè)績分化愈演愈烈。

　　據(jù)中國房產(chǎn)信息集團(tuán)聯(lián)合中國房地產(chǎn)測評中心發(fā)布的《2012年中國房企住宅銷售TOP50》報告顯示，2012年房企前10名的銷售金額合計達(dá)8222億元，較去年同期的6298億元增長30.55%，約占全國全年房地產(chǎn)銷售總額的16%左右。

　　其中，萬科以1418億元蟬聯(lián)銷售金額冠軍。除保利地產(chǎn)（保利西山林語保利新茉莉公館）躋身千億房企行列外，綠地集團(tuán)也以1078億元的銷售金額跨入千億房企俱樂部。此外，中海地產(chǎn)（中海九號公館中海尚湖世家）、恒大地產(chǎn)、萬達(dá)集團(tuán)（廊坊萬達(dá)廣場）的銷售額均超過900億元。

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