房企又現(xiàn)融資潮 國內(nèi)房企11月融資達(dá)111.8億
2012-11-29 來源：0352房網(wǎng) 編輯：凱瑟
11月份房企融資動(dòng)作頻仍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括赴港IPO、成立信托、銀行借貸在內(nèi)，國內(nèi)房企本月融資規(guī)模高達(dá)111.8億元。
房企大規(guī)模融資，動(dòng)力來自于近期一度向好的房地產(chǎn)市場。據(jù)中原集團(tuán)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，全國54個(gè)主要城市新建住宅簽約套數(shù)達(dá)23.6295萬套，創(chuàng)近兩年新高。
上半年銷售超預(yù)期，年末又現(xiàn)翹尾行情，房企信心大增，紛紛融資買地。
融資方式各顯其能
這輪融資潮，不同類型的公司采用了不同方法 。
11月底，最為矚目的是華東地區(qū)知名房企旭輝地產(chǎn)(0884.HK)和新城控股(1030.HK)赴港上市，分別募資約21.3億元、15.3億元。
境外貸款是港股內(nèi)房企主要融資途徑，以中小型房企為主。11月中旬，越秀地產(chǎn)(00123)宣布，公司獲一間銀行提供最高達(dá)3億元之無抵押貸款，為期18個(gè)月;11月14日， 雅居樂(03383)公告，與中行(03988)澳門分行作為貸款方訂立信貸協(xié)議，獲授金額為3500萬美元的定期貸款信貸，為期12個(gè)月;11月15日， 中國奧園(03883)稱已與瑞銀就發(fā)行于2017年到期之1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，估計(jì)所得凈額為1.18億美元。
另一個(gè)越來越被廣泛采用的融資工具是信托、債券。11月22日，上海證大(00755.HK)公布，諾亞財(cái)富旗下歌斐資產(chǎn)管理擬透過投資基金投資于南京證大，證大以1.2億向投資基金出售南京證大10%股權(quán)，投資基金向南京證大提供委托貸款5.8億元。隨后，上海證大又與煙臺(tái)宏遠(yuǎn)訂立合作協(xié)議，共同開發(fā)煙臺(tái)開發(fā)區(qū)地塊，兩公司分別持有70%和30%股權(quán)。
11月23日，首創(chuàng)置業(yè)(02868)宣布，由匯豐及高盛聯(lián)合牽頭經(jīng)辦，發(fā)行于2015年到期20億人民幣7.6%債券。
根據(jù)嘉凱城11月中旬的一份公告稱，由嘉凱城發(fā)起設(shè)立的房地產(chǎn)基金“嘉融優(yōu)勢發(fā)展基金”正式啟動(dòng)。據(jù)了解，嘉融優(yōu)勢發(fā)展基金由嘉凱城旗下子公司凱思達(dá)資本與中融信托合資成立，其中凱思達(dá)資本持股51%，中融匯富持股49%，基金規(guī)�？傆�(jì)為50億人民幣。
輸血在建項(xiàng)目
今年上半年嘉凱城實(shí)際新開工面積只有20.63萬平方米，僅為全年計(jì)劃的23.29%。因此，嘉融優(yōu)勢發(fā)展基金的設(shè)立無異于雪中送炭。
下半年，嘉凱城旗下項(xiàng)目的銷售有了明顯提升。主打項(xiàng)目嘉凱城徐匯·中凱城市之光自6月中旬推出以來，完成銷售80套，回籠資金約15億，杭州名城公館至9月份已基本售完，回籠約13億元。青島時(shí)代城項(xiàng)目也于11月底加推一批新的100-138平方米高層房源。據(jù)嘉凱城內(nèi)部相關(guān)人士透露，預(yù)計(jì)在第四季度，公司還有近30億現(xiàn)金流入。
有業(yè)內(nèi)人士表示，嘉凱城的國有背景，在獲得銀貸方面具有比較好的基礎(chǔ)，加之嘉凱城自有物業(yè)較多，即使未來一段時(shí)期內(nèi)資金仍然偏緊，但預(yù)計(jì)有較大的回旋余地。當(dāng)然，對于嘉凱城而言，未來一段時(shí)間的銷售回款是考驗(yàn)其資金能力的核心。而年末樓市的淡季不淡以及對明年市場的普遍看好，令嘉凱城管理層信心大增。上述人士稱，總體來看，借回暖行情出貨和以項(xiàng)目進(jìn)行資金轉(zhuǎn)換，是嘉凱城資金籌措的兩條有效途徑。
也有房企通過擴(kuò)大原有信托規(guī)模向項(xiàng)目輸血。
11月28日，建業(yè)地產(chǎn)(00832)宣布，與百瑞信托分別出資2.72億元及3億元，將河南遠(yuǎn)達(dá)的注冊資本由4787.74萬元增至6.2億元。間接全資附屬公司。待增資完成后，河南遠(yuǎn)達(dá)將由建業(yè)地產(chǎn)的間接全資附屬公司，變成與百瑞信托分別持有51.61%和48.39%。
建業(yè)地產(chǎn)用同樣的方法，將其間接全資附屬公司濮陽建業(yè)，變成了與百瑞信托分別持有51.22%和48.78%的共同控制實(shí)體。建業(yè)地產(chǎn)方面表示，百瑞信托向河南遠(yuǎn)達(dá)及濮陽建業(yè)注資等行動(dòng)，皆屬信托安排的一部分。
這一輪融資，不僅可以讓經(jīng)歷調(diào)控后的房企獲得新的發(fā)展機(jī)會(huì)，也成為下一波市場助推動(dòng)力。其效應(yīng)近期已在土地市場上有所表現(xiàn)。去年開始全國布局的越秀地產(chǎn)，11月完成3億境外貸款之后，立即花近12億買入沈陽3幅地塊。11月19日-11月25日，萬科、中渝、旭輝等知名房企均有購地，且均是溢價(jià)成交。業(yè)內(nèi)人士稱，房企急于補(bǔ)充土地儲(chǔ)備，顯然是對明年的市場保持相對樂觀態(tài)度。
上一篇：京城樓市迎暖冬 目前成交量已超去年全年水平
下一篇：杭州樓盤推出以舊換新 成效幾何有待觀察
·十大標(biāo)桿房企 前7個(gè)月共計(jì)斥資1350億元圈地
·房地產(chǎn)再融資漸進(jìn)式開閘 地產(chǎn)調(diào)控回歸市場化
·杭州“準(zhǔn)地王”掛牌起價(jià)97億 房企資金臨大考
