據(jù)外媒10月31日消息,一合約細(xì)則顯示,SOHO中國計(jì)劃發(fā)行基準(zhǔn)規(guī)模5年期的美元債券,債券票面利率定在6.25%這左右。且該批債券在發(fā)行三年后可贖回。
報(bào)道稱,SOHO中國最早將于10月31日為該債券定價(jià)。匯豐、摩根士丹利和渣打銀行擔(dān)任上述交易的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人。
關(guān)于該債券發(fā)行,SOHO中國有限公司10月26日曾發(fā)布公告稱,擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù),但票據(jù)本金總額、發(fā)售價(jià)及利率等均未厘定。
彼時(shí)公告指,建議票據(jù)發(fā)行的條款后,預(yù)期(其中包括)SOHO中國、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays、高盛及附屬公司擔(dān)保人等將訂立購買協(xié)議。
SOHO中國表示,擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用作一般公司用途;驎(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況變化而調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃,并因此重新分配所得款項(xiàng)用途。在應(yīng)用所得款項(xiàng)凈額前,公司擬將所得款項(xiàng)凈額投資于若干臨時(shí)現(xiàn)金投資項(xiàng)目。
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