多家內(nèi)地房企赴港上市 打通海外融資渠道
2012-10-26 來源：0352房網(wǎng) 編輯：加文
香港股市對于內(nèi)地房企的吸引力一直未減弱，近期逐步走高的港股市場正形成一個IPO“窗口期”，旭輝集團(tuán)、江蘇新城、重慶協(xié)信等一批內(nèi)地房企趁機(jī)部署赴港上市。
內(nèi)地房企掀赴港上市潮
據(jù)港媒報(bào)道，香港股市逐漸轉(zhuǎn)好，內(nèi)地房企趁機(jī)啟動招股程序來港上市集資。據(jù)悉，旭輝集團(tuán)已于10月22日展開招股前推介，擬在港集資約2.5億至3億美元(即約19.5億至23.4億港元)，暫擬定11月上旬開始招股及展開路演，11月中下旬掛牌上市，安排行包括花旗、摩根士丹利以及渣打。
而在上海B股上市的新城國際控股股東江蘇新城，初步也計(jì)劃最快11月進(jìn)入市場，預(yù)計(jì)集資約3.5億美元(即約27.3億港元)，安排行為美林、麥格理及德銀。
此外，重慶協(xié)信、南京金輪等房企也有趕在近期赴港上市的計(jì)劃。
據(jù)悉，如果旭輝集團(tuán)上市成功，將成為自去年7月的卓爾發(fā)展后首只在香港上市的內(nèi)地房股。
打通海外融資渠道
“對于房企而言，不一定賣得了好價錢，但重要的是獲得港股這一融資渠道，未來融資方便。”對于內(nèi)地房企集體赴港上市，一位證券分析師認(rèn)為，前兩年由于調(diào)控，香港的地產(chǎn)股也很便宜，隨著股市的好轉(zhuǎn)，內(nèi)地房企看到了上市成功的希望。相比A股，只要在H股上市成功，融資的閥門就一直開著。
據(jù)知情人士透露，在B股上市的江蘇新城也是多年無法融資，市值太低，所以也想趁著H股的IPO“窗口期”打開，轉(zhuǎn)而在H股上市。
據(jù)了解，由于調(diào)控的原因，房企的融資渠道收窄，銀行貸款審查嚴(yán)格，A股房企的IPO上市基本上暫停兩年，而即使是A股上市房企，也僅僅是首開、金融街等保障房項(xiàng)目的再融資獲得了證監(jiān)會通過，其他房企想要在A股融資已經(jīng)很難。因此不少房企將目光投向更為開放的H股市場。除這批IPO內(nèi)的房企外，今年已有萬科、金地、招商等品牌房企在港買殼曲線上市，力圖打通海外融資渠道。
實(shí)際上，近期房企融資也是十分頻繁，但基本上也是融創(chuàng)中國、龍湖地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、華南城、沿海地產(chǎn)等在港上市房企發(fā)起，主要是用于買地，港股融資優(yōu)越性再度體現(xiàn)。
買地部署上市
據(jù)了解，為上市做準(zhǔn)備，各大房企各顯神通。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，旭輝集團(tuán)今年在土地市場出手頻繁，今年以來已斥資超30億元先后于合肥、上海及蘇州購入四宗土地，其中最近一次是在10月18日，以6.23億元的價格奪得蘇州兩宗地。而在2010年及2011年，旭輝集團(tuán)的拿地動作也十分惹眼。此前，旭輝集團(tuán)高層人士也向記者透露，旭輝集團(tuán)為上市已經(jīng)準(zhǔn)備充分，“如果IPO重啟，旭輝集團(tuán)排在地產(chǎn)股第一個”。
當(dāng)2011年7月，從萬科副總裁職位離職的劉愛明加盟重慶協(xié)信后，外界就紛紛認(rèn)為，劉愛明將幫助協(xié)信擴(kuò)張上市。偏居重慶的協(xié)信也從此發(fā)力，今年9月，更是一個月內(nèi)在上海土地市場投入25.69億元，競得土地10.16萬平方米，成功進(jìn)駐一線城市上海，并開始全國性擴(kuò)張。
上述證券分析師認(rèn)為，香港股市很看重房企的土地儲備，房企密集拿地，無疑增加了上市籌碼，同時為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展也增加了土地儲備，一旦融資成功，擴(kuò)張也順勢加速。
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